Conservador, moderado o dinámico: claves para perfilar a un ahorrador particular

Es una tarea compleja, pero de vital importancia para ofrecer un servicio de asesoramiento adecuado

Conocer y comprender los objetivos de nuestros clientes y los aspectos financieros y personales que pueden condicionar la consecución de dichos objetivos serán factores clave en el proceso de asesoramiento y también en la definición de la cartera de activos diseñada para el logro de esas metas.